Le climat économique se dégrade rapidement

Les taux de fret des navires porte-conteneurs ont chuté de 32% cette année. Une chute spectaculaire ? Ce n’est pas mal mais les taux sont encore bien au-dessus de la moyenne pré-pandémique. 2021 a généré des bénéfices records et les résultats attendus pour 2022 et 2023 sont également plus que bons. Mais le secteur reste malgré tout sous pression. Notre bureau d'études a analysé les challenges les plus importants.

Avant la crise du coronavirus, un conteneur de 40 pieds avait un taux de fret moyen de 1 450 dollars. En septembre 2021, ce taux était de 10 377 dollars. Bien que les taux de fret aient affiché une baisse constante depuis lors, ils sont toujours bien supérieurs à ceux d'avant la crise. Il faut aujourd’hui compter en moyenne 6 400 dollars et nous prévoyons qu’il faudra compter en moyenne 4 550 dollars en 2023.

Les taux de fret élevés font grimper l'inflation

Le FMI et les banques centrales observent avec méfiance l'évolution du transport par conteneurs. L'inflation monte en flèche partout dans le monde. Les vendeurs qui répercutent l'augmentation des coûts de transport sur leurs clients provoquent de nouvelles hausses de prix. C'est aussi une menace pour le transport de conteneurs lui-même. L'inflation modifiera les comportements d'achat, ce qui affectera également les flux de marchandises. Cela rend l'avenir des compagnies maritimes de conteneurs extrêmement incertain.

Les principales raisons des taux de fret élevés du transport de conteneurs sont les prix plus élevés du carburant, des conteneurs et des navires, la livraison tardive de nouveaux navires et la congestion constante au niveau de la manutention portuaire en raison de la pénurie de chauffeurs routiers.

Des années records

Après avoir presque doublé son chiffre d'affaires en 2021, l'industrie mondiale du transport par conteneurs se dirige vers une nouvelle année record. Sur la base d'un échantillon de 30 grandes compagnies maritimes, nos experts estiment une croissance des revenus de +70% en 2021, ce qui représente en moyenne 11 milliards de dollars par entreprise. Le bénéfice net moyen était de 3,5 milliards de dollars par entreprise. C’est particulièrement élevé pour un secteur qui a à peine atteint le seuil de rentabilité au cours des cinq années précédentes.

2022 sera également une année record pour les entreprises de transport par conteneurs. Et les perspectives pour 2023 sont également bonnes. Quiconque pense que ce succès entraînera une augmentation substantielle de la capacité de transport de conteneurs sera déçu. Nos experts prévoient que le marché sera toujours tendu avec des problèmes d'approvisionnement associés.

Les navires porte-conteneurs connaissent des retards importants

Les compagnies de transport par conteneurs ont pleinement profité de la demande de rattrapage massive qui a émergé après la réouverture des marchés mondiaux. En même temps, le transport de conteneurs a également été perturbé en raison d'une pénurie de conteneurs, du coronavirus dans les ports chinois, de retards dans les ports américains et d'une manutention défaillante dans les ports d'un manque de chauffeurs routiers. Dans de nombreux grands ports maritimes du monde, la congestion s'est développée. En conséquence, en 2021, seul un quart des navires porte-conteneurs ont accosté et sont repartis comme prévu. Ce pourcentage s'est maintenant légèrement amélioré mais n'est toujours pas de 50%. En raison de tous les retards, une grande partie de la capacité sur le marché des conteneurs n'est pas disponible.

Expansion limitée de la flotte

Des investissements importants ont été réalisés par les compagnies maritimes de conteneurs (en 2021 : +61%). Cependant, la capacité augmente moins que prévu. Et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, le prix des navires porte-conteneurs a fortement augmenté (doublé l'an dernier). Les livraisons de nouveaux navires sont retardées. Ces nouveaux navires n'étoffent pas la flotte par la suite car certains des anciens navires doivent être mis hors service car ils ne répondent plus aux normes d'aujourd'hui.